Восхождение главаря наемников Гриффитса к вершинам власти продолжается. Он вызвался совершить невозможное — захватить бывший оплот королевства Мидлэнд. Пять тысяч всадников против тридцатитысячного гарнизона. Но если это безумие, то разумен ли Гатс, во всем поддерживающий боевого товарища?

Команда Соломенной Шляпы попадает на Ладоневый остров, где разворачивается история двух ремесленников, отца и сына.