Молодой даосский практик Нин Чанцзю участвует в ритуале изгнания злых духов под руководством своего наставника, однако обряд внезапно выходит из-под контроля: учитель тайно открывает печать, в которую заключена древняя сущность, и направляет высвободившуюся энергию на ученика, пытаясь использовать его как сосуд. Нин чудом удерживает разрушительный поток и спасает младшую ученицу, но после происшествия обнаруживает в себе изменения — аура реагирует на присутствие духов иначе, чем прежде, а способности проявляются спонтанно и непредсказуемо.

Вскоре по королевскому дворцу прокатывается череда смертей, которые внешне напоминают несчастные случаи, но содержат одинаковые следы потустороннего вмешательства: обезвоженные тени на стенах, следы от ритуальных символов и исчезающие обрывки духовной энергии. Нин начинает собственное расследование, следуя подсказкам, оставленным погибшими стражами, и находит тайные проходы, ведущие к комнате, где хранились документы о старых договорах между правящей семьёй и изгнанными духами. Он выясняет, что заговор связан с попыткой пробудить духа, заключённого его наставником, чтобы использовать его силу в политической борьбе за трон.