давних времён существовали демоны, объединённые под названием они, и они угрожали обычным смертным. Так длилось до тех пор, пока небеса не послали героя Момотаро. Он сражался с монстрами, защищая невинных созданий, но уничтожить врага полностью ему не удалось. К счастью, у него имелись потомки, которые вместе с его кровью переняли и особые способности, что позволяли биться с демоническими противниками. Но и те не бездействовали, и успешно мимикрировали под людей. Потомки героя создают собственную организацию под названием «Корпорация Момотару», члены который призваны всячески обеспечивать поимку чудовищ. Им важно ликвидировать демонов они, пока те находятся в детском возрасте.

Совершенно неожиданно подросток Сики Итиносэ узнаёт от незнакомца то, что в нём течёт демоническая кровь, а помимо этого всплывает правда о том, что приёмный отец является бывшим членом опасной организации. Мужчина покинул её, поскольку решил спасти ребёнка, взятого под опеку. Он встаёт на защиту своего дитя и погибает. Сики намерен отомстить убийцам за близкого человека, и присоединяется к академии «Ракшаса», где обучаются его собратья по крови. Так он ступает на страшный путь.