«Прощаться не будем!» - это магическая фраза, которая передаётся главными персонажами как эстафета, означает надежду и веру в то, что всё лучшее впереди.

Кстати, на пред премьерном показе в декабре 2017-го, в Твери (бывший Калинин), по окончании фильма и финальных титров, зал встал и аплодировал стоя. Перед кинотеатром зрителей встречал автомобиль НКВД — «ГАЗ М-1», музыканты играли песни тех лет и стояли люди в военной форме. Павел Дроздов снимая фильм о своём родном городе, являлся для себя самым жёстким критиком и шёл он к этому проекту несколько лет.

Действие кинофильма перенесёт зрителей в 1941-й год, город Калинин. В октябре сорок первого этот город стал важным стратегическим объектом, так как немецкое командование планировало захватить Калинин и открыть для себя дорогу на Москву. Немногочисленные жители города (2000 человек) оказались перед очень сложным выбором: уходить из него или, спасти его ценой своих жизней. В их распоряжении нет ни танков, ни артиллерии, но надо задержать эшелоны 5-й стрелковой дивизии, каковые должны были в скором времени прибыть на железнодорожную станцию.

Между тем, немецкое командование, которое было пойти на всё ради достижения своих целей, приняло решение отправить в город диверсанта. В его задачу входило уничтожить физически командование обороняющихся жителей города. Его деятельности привела к тому, что начальник гарнизона оказался под подозрением. Майора Павла Сысоева подозревают в пособничестве врагу и жизнь его под угрозой.