Чжань Ибай, достигший совершеннолетия и завершивший обучение у Меча-Божества Уцзи, получает первые наставления о необходимости странствий, позволяющих определить собственный путь в мире, где каждый мастер меча должен пройти множество испытаний прежде, чем приблизиться к уровню предков. Его учитель, переживший смертельное нападение заговорщиков, передаёт ему свой меч, содержащий остатки силы, способной открыть доступ к тайным приёмам, известным только избранным. Ибай покидает уединённую резиденцию и направляется в ближайший город, чтобы узнать последние новости о деятельности клана, организовавшего нападение, и определить маршрут дальнейшего странствия.

По дороге он встречает мастера, ранее служившего под началом Уцзи, и получает от него сведения о местоположении разрушенного храма, в котором может находиться информация о заговоре. Продолжив путь, он входит в долину, где организованы состязания между молодыми мечниками, и участвует в поединке, благодаря которому получает доступ к свитку, содержащему данные о действиях Долгоживущего Меча-Божества, скрывающегося в горах. Ибай следует далее и сталкивается с группой учеников, охраняющих вход в пещеру, где, по слухам, хранится артефакт, способный усилить связь между мечом и владельцем.